Esentia Energy prepara su salida a bolsa y busca recaudar 617 millones de dólares en la BMV
La empresa Esentia Energy, especializada en el transporte y distribución de gas natural, se alista para debutar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el próximo 19 de noviembre, en lo que será la tercera oferta pública inicial (OPI) del año, después de Fibra Next y Aeroméxico.
La compañía planea recaudar 617 millones de dólares, con el objetivo de financiar su expansión y fortalecer su estructura financiera. De acuerdo con el prospecto preliminar, el 40 % de los recursos obtenidos se destinará a gastos de capital e iniciativas de crecimiento, mientras que el 60 % restante servirá para amortizar deuda.
Actualmente, Esentia registra una deuda de 2,091 millones de dólares, equivalente a 5.6 veces su flujo operativo ajustado (EBITDA). Su operación abarca alrededor del 16 % de la demanda diaria de gas natural en México, consolidándola como uno de los principales jugadores privados del sector energético.
El movimiento también permitirá a su principal accionista, Partners Group, vender una parte de su participación y obtener 126 millones de dólares adicionales. El fondo suizo posee 84 % del capital de Esentia, mientras que el 16 % restante pertenece al fondo soberano Mubadala, de Abu Dhabi.
La empresa opera una red privada de 1,800 kilómetros de gasoductos interconectados, conocida como Wahalajara, que conecta el sur de Texas con el centro-occidente de México, y que constituye una infraestructura clave para el suministro energético del país.
Con esta colocación, el mercado mexicano de capitales vive su año más activo desde 2018, en un entorno donde las empresas vuelven a mirar a la bolsa como alternativa de financiamiento tras años de baja actividad.
