Nuvini, empresa brasileña de software en la nube, se fusiona con Mercato Partners para debutar en el Nasdaq
Nuvini, un holding de empresas de software como servicio en la nube, anunció un acuerdo con Mercato Partners, una SPAC que cotiza en el Nasdaq, para combinar negocios y debutar en la bolsa estadounidense en el primer semestre del año con el nombre de Nuvini Group.
Esta fusión ya se había previsto, pues en enero de 2023, nuvini firmó una carta de intenciones para unirse a Mercato Partners. Según Pierre Schurmann, fundador de la empresa, la decisión de salir a bolsa en Estados Unidos se debe a que el mercado brasileño está cerrado y que no hay ninguna empresa en Brasil como nuvini para mostrar a los inversores que será un buen negocio.
Además, la salida a bolsa llevará a la empresa a otro nivel en términos de visibilidad. Hasta ahora, lo que hacían era visible en Brasil, pero a partir del momento en que estén en el Nasdaq, sus movimientos y evolución tendrán una audiencia mucho mayor, que incluye inversores globales y norteamericanos.
La fusión con Mercato Partners forma parte del plan de crecimiento de fusiones y adquisiciones de nuvini, cuyo objetivo es aumentar su cartera de empresas B2B SaaS. Pierre afirma que nuvini es rentable, genera efectivo y está creciendo, y que los fondos obtenidos con la OPV se destinarán al 100% a nuevas adquisiciones. El objetivo es adquirir empresas rentables con ingresos entre 10 y 30 millones de reales y con un potencial de crecimiento relevante.
Walter Leandro Marques, vicepresidente de M&A de nuvini, adelantó que para 2023, el objetivo es incorporar al menos tres negocios más al grupo. La empresa ya ha comenzado a trabajar en este objetivo con la adquisición de SmartNX, su séptima adquisición.
La SPAC Mercato Partners, con la que nuvini se ha fusionado, se lanzó en 2021 y trabaja con empresas de software y de crecimiento. Tiene experiencia y un historial operativo muy relevante, lo que añade valor a nuvini. La empresa combinada tendrá un valor aproximado de 305 millones de dólares y se espera que aporte aproximadamente 43,4 millones de dólares adicionales a través del capital de SPAC.
La fusión ha sido asesorada por varias empresas de asesoramiento financiero y jurídico, como Mayer Brown LLP, Tauil & Chequer Advogados, Carey Olsen Cayman Limited, Latham & Watkins LLP y Machado Meyer Advogados. La combinación de negocios ha sido asesorada por Maxim Group LLC.
