Banco BV anunció la compra de una participación del 3,85% en el capital de Méliuz, en una operación que incluye un acuerdo comercial entre las empresas y un memorando de entendimiento (MoU) para adquirir el control de Bankly, la plataforma de banca como servicio (BaaS) de Acesso Soluções de Pagamento, adquirida por Méliuz en mayo de 2021.
Esta operación tuvo un precio de 0.28 USD por acción, equivalente a una prima del 27% sobre el precio de cierre del papel el 29 de diciembre de 2022, un día antes del anuncio de la operación. Actualmente, Méliuz vale algo más de 184 millones de dólares en B3, pero ya fue valorada en cerca de 1,843 millones de dólares a mediados del año pasado.
Además de adquirir una participación del 3,85% en el capital social de la startup, BV tendrá una opción de compra de todas las acciones del bloque de control en un plazo de 24 meses. Los accionistas vendedores de Méliuz son Israel Salmen y Ofli Guimarães y Lucas Figueiredo. La opción de compra de acciones incluye, además de los tres, los papeles de André Ribeiro Davi de Holanda Rocha y Org Investments LLC. Hoy, los controladores poseen casi el 24% de la empresa.
En el caso del Bankly, se firmó un memorando de entendimiento que prevé la venta del control en un plazo de 90 días, sobre la base de un valor de empresa de 210 millones de reales. También existe un acuerdo comercial para que BV incorpore Bankly a su oferta de servicios financieros. Al mismo tiempo, el banco se convertirá en el proveedor de infraestructuras, financiación y productos financieros de Méliuz.
La operación fue realizada por el fondo Corporate Venture Capita (CVC) de BV, que en 2022 invirtió en fintechs como Parcelex (BNPL), Klavi (Open Finance) y Dr. Cash (financiación de procedimientos médicos).
Bankly fue adquirida en mayo de 2021 por Méliuz, lo que demuestra el apetito de la plataforma de cashback por la vertical de servicios financieros. En aquel momento, Bankly tenía como clientes a más de 130 empresas. Hoy cuenta en su base con más de 200 socios B2B que suman más de 4,5 millones de clientes activos.
Actualmente con 26,2 millones de cuentas, Méliuz sumó 718 millones de dólares en GMV en los nueve primeros meses de 2022, un 47% más que en el mismo periodo del año anterior. En servicios financieros, acumula más de 1,7 millones de cuentas digitales abiertas hasta el tercer trimestre de 2022.
