Fibra MTY anuncia mejora en su costo de deuda con la firma de un crédito sin garantía por un monto de US$ 245.4 millones de dólares
Fibra Mty (BMV: FMTY14), el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces administrado y asesorado 100% internamente, informa al público inversionista que concretó satisfactoriamente la celebración de un crédito bilateral quirografario con Banorte por un monto principal de hasta US$ 245.4 millones a una tasa variable de SOFR 1M más una sobretasa de entre 180 y 200 puntos base dependiendo de la relación de Pasivos contra Activos, posicionándolo como (i) el crédito a plazo con menor sobretasa, y (ii) el crédito bilateral más relevante en nocional en la historia del Fideicomiso.
Es importante resaltar que la sobretasa solo incrementaría de 180 a 200 puntos base en caso de que la razón de Pasivos vs Activos sobrepasara 40%, equivalente a un nivel de endeudamiento por encima del objetivo interno de 35% de Fibra Mty, misma razón por la cual estimamos que la sobretasa se mantendría en 180 puntos base de manera recurrente. Por otra parte, el crédito se encuentra libre de garantías, con un solo pago al vencimiento y con una vigencia inicial de 5 años.
Para beneficiarse de la reducción en el costo de la deuda, en paralelo a la firma del crédito, Fibra Mty realizó la primera disposición por US$ 160 millones para prepagar la totalidad del nocional dispuesto del crédito sindicado quirografario celebrado el 21 de marzo de 2023 el cual tenía una sobretasa de entre 205 y 255 puntos base (25 a 55 puntos base por encima del nuevo crédito bilateral). Como resultado de esta transacción, los US$160 millones tendrán una reducción inmediata de 25 puntos base, lo que incrementará una vez más el efectivo disponible para distribuir a los inversionistas. Vale la pena mencionar que las coberturas de tasa de interés originalmente contratadas para el crédito sindicado fueron transferidas a este nuevo crédito bilateral.
Esta es la tercera ocasión en un plazo de 12 meses en el que Fibra Mty reduce el costo de su deuda, un beneficio tangible de la calificación a grado de inversión obtenida durante el 2023, el cual refleja la prudente administración de la estructura de capital, el portafolio de propiedades de alta calidad y el crecimiento ordenado de la Compañía.
