Murano anuncia combinación de negocios con HCM Acquisition valuado en 810 millones de dólares
Murano, una promotora de complejos turísticos de lujo con sede en México, anunció un convenio con HCM Acquisition, una corporación de adquisición con un propósito especial que busca identificar oportunidades de inversión en empresas privadas con tecnología disruptiva o innovaciones en la industria de servicios financieros, liderada por un equipo directivo con amplia experiencia en el sector financiero. Según el anuncio, esta fusión valora el objetivo en un valor empresarial pro forma de aproximadamente 810 millones de dólares, asumiendo un 85% de amortizaciones.
De ser aprobada la operación, la empresa combinada operará bajo el nombre de Murano Group Hospitality, consolidando la experiencia y éxito de ambas compañías. Murano tiene una amplia trayectoria desarrollando propiedades en Norteamérica y Centroamérica, incluyendo puertos deportivos, hoteles, condominios y complejos de apartamentos. Actualmente, la empresa tiene en desarrollo tres complejos turísticos de lujo en Cancún, con más de 3.000 llaves. Está previsto que las operaciones comiencen por fases, con la apertura de la primera fase en el tercer trimestre de 2023 y la plena operación prevista para 2027.
Los términos de la operación prevén que Murano se convierta en una sociedad anónima y que todos los accionistas actuales transfieran el 100% de sus acciones a la nueva empresa. Considerando que los accionistas de HCM reembolsen el 85% de sus acciones, los inversores de Murano poseerán aproximadamente el 85% de las acciones de la empresa combinada al momento de cerrar la operación.
HCM Acquisition, por su parte, recaudó 287,5 millones de dólares en una Oferta Pública de Venta en enero de 2022, con planes en ese momento de enfocarse en empresas de tecnología financiera.
Esta unión significa una oportunidad de crecimiento para ambas empresas, quienes buscan consolidar su presencia en el mercado y continuar brindando experiencias únicas y de alta calidad a sus clientes en el sector turístico.
