FIBRA MTY logra sobrepasar los $3,600 mdp en sólo la primera fase de su etapa de asignación de títulos
- Fibra Monterrey ha logrado levantar más recursos que en su emisión de capital celebrada en Septiembre 2022 por el monto de $3,450 mdp. En tan sólo la primera etapa de suscripción, la compañía liderada por Jorge Avalos Carpinteyro ya sobrepasó los $3,600 mdp. No obstante, queda aún la segunda parte de la suscripción que va a comprender de un lapso de un mes, por lo que Fibra Mty pudiera aún levantar más recursos del mercado en las próximas semanas
- Con los recursos provenientes de la primera parte de la suscripción, Fibra Mty está mejor posicionada para hacer posible la adquisición de Zeus, un portafolio que comprende 46 propiedades industriales por un valor de $662 millones de dólares. Con estos recursos levantados, posterior a la adquisición, el fideicomiso regresa a niveles de endeudamiento cercanos al 35 por ciento en su nivel de apalancamiento, en línea con el rango objetivo de la compañía
- Con este anuncio, Fibra Mty se posiciona como una empresa sólida, defensiva, con flexibilidad financiera y prudencia en su administración de deuda, aún y cuando se duplicará el tamaño de la compañía
Fibra Mty (BMV: FMTY14), el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces administrado y asesorado 100% internamente, en seguimiento al proceso de suscripción preferente de CBFIs llevado a cabo por Fibra Mty en los términos del aviso corporativo publicado el pasado viernes 3 de febrero de 2023, según fue retransmitido el 8 de febrero de 2023 (el “Aviso Corporativo”), anuncia que ha concluido exitosamente la primera parte de la Suscripción Preferente, también definida como el Periodo de Preferencia en el Aviso Corporativo, durante el cual los Tenedores de CBFIs de Fibra Mty tuvieron la oportunidad de ejercer su Derecho de Preferencia.
Como resultado Fibra Mty asignó 296,383,561 CBFIs a un precio de $12.20 (doce pesos 20/100 M.N.) por CBFI, de los 690,000,000 de CBFIs que habían sido autorizados para ser ofrecidos durante el proceso de suscripción preferente. Se estima recibir recursos brutos derivados de la suscripción de CBFIs por un monto total de $3,615,879,444.20. Sujeto a la recepción de los fondos respectivos, la entrega de los CBFIs se llevará a cabo el día 1 de marzo de 2023, fecha a partir de la cual se encontrarán liberados para circulación.
El monto recaudado durante el Periodo de Preferencia fue incluso mayor al de la Emisión Subsecuente de Capital realizada el 13 de septiembre de 2022, posicionando una vez más a Fibra Mty como una empresa sólida, defensiva, con flexibilidad financiera y prudencia en su administración de deuda, aún y cuando se duplicará el tamaño de la compañía. Además, considerando el tipo de cambio de $18.50 por dólar, el nivel de endeudamiento posterior a la potencial adquisición del portafolio “Zeus” estaría cercano al 35%, dicho proyecto de adquisición fue anunciado el 15 de noviembre y 23 de diciembre de 2022, respectivamente.
Asimismo, destaca que los 393,616,439 CBFIs Remanentes de dicho proceso podrán ser asignados a, y suscritos y pagados por, cualquier Tenedor o tercero que presente a Administrador Fibra Mty, S.C. una Manifestación Adicional en términos del Aviso Corporativo, en o antes de las 11:59 p.m. (hora de la Ciudad de México) del 31 de marzo de 2023. Los recursos provenientes de estas Manifestaciones Adicionales pudieran reducir aún más el nivel de endeudamiento posterior a la potencial adquisición, en línea con el objetivo del Fideicomiso en mantener una estructura de capital balanceada y con flexibilidad financiera.
