Este jueves 9 de diciembre, Nubank tocó la campaña en Wall Street para comenzar a cotizar sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York a un precio de 9 dólares. Esto ubica a la fintech brasileña con operaciones en México, Brasil y Colombia como el banco cotizado más grande de América Latina.
El éxito de Nubank comenzó hace ocho años al ofrecer una tarjeta de crédito gratuita sin todo el trámite burocrático que implica el gestionar un plástico en una institución bancaria tradicional, característica que con el paso del tiempo le ha otorgado una capitalización bursátil de $41,500 millones de dólares.
«Esta salida a bolsa aumentará nuestra capacidad de innovar, crecer, crear nuevos productos y llegar a más clientes», dijo el colombiano David Vélez, cofundador y CEO de Nubank antes de salir a la bolsa, donde recaudaron 2,600 mdd.
Vélez hizo sonar la campana en Nueva York junto a sus socios y cofundadores, la brasileña Cristina Junqueira y el estadounidense Edward Wible, y expresó:
«Estábamos locos al principio, pensando que podríamos desafiar a las compañías más grandes de Latinoamérica, pero aquí estamos con un gran equipo haciendo cosas increíbles, obsesionados con la experiencia de 48 millones de personas. No es solo estar aquí, sino cómo llegamos hasta aquí»
La oferta pública inicial de Nubank se considera un indicador positivo del interés que tienen los inversores en los mercados emergentes.
Sin embargo, la semana pasada Nubank redujo su valoración de la OPI en un 20% después de enfrentar una débil demanda de inversores cautelosos con fintechs bancarias no rentables. Además, Nubank también ha reunido a algunos inversores ancla con el interés de adquirir al menos 1,300 millones de dólares en acciones, incluidos socios actuales como Sequoia y Tiger Global, y nuevos como SoftBank Latin America.
La OPI de Nubank también destaca dentro de las fintechs que se están enfrentando a los bancos tradicionales en el panorama bancario predominante en América Latina.
Nubank cuenta con el respaldo de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, Tencent Holdings y Sequoia, entre otros y planea utilizar los fondos para capital de trabajo, gastos operativos y para algunas adquisiciones.
